̇頁一第張二第
日三廿月七年卯丁曆莫
·WAH KIU YAT PO
報日僑華
二期星
日五十月九 年七八九一曆公年六十七國民華中
長江實業(集團)有限公司
股份配售
概要
長江實業(集團)有限公司(下稱「本公司」)董事會宣佈, 董事會建議配售每股面值港幣五角之新股與本公司 股東(部份海外股東除外),此項股份配售約可樂得資金 港幣二十億七千八百萬元(未扣除配俦費用)。
配售條件
新股將以Æ股港幣十元四角之假格,暂定按促拉有个股 股份可獲配得一股新股之比例配售予一九八七年十月 十六日登記於股東名册之股東,於股東接納上述配传 時,須付清全部股價。上述配售價與本公司股份上一個 交易日收市價比較,享有約百分之二十折扣。上述新股 配售弟待香港聯合交易所有限公司批准本公司新股及 同日宣佈之和記埔有限公司(下稱「和黃」)、宏國際 集團有限公司與香港電燈集團有限公司各自配誓之 新股,以未繳技欵及已股欵之形式上市買賣及「和街」 普通股股東批准「和黃」之有關股份配等後,另予作饿。 繳足股欸之上逃新股除不能享有本年度中期派息外, 將典現已發行之股份享有同等權據,包括本公司截至
一九八七年十二月三十一日止年度之和朋膜您。本公司 董事會預測末期股息将不少於港幣一角三分。
資金用途
配传股份所)得資金中之絕大部份,為數港睢十三億 一千萬元將用於繳付本公司名下「和黄」配售股份之 般欸,本公司進一步包銷四千九百九十二萬一千六百 四十三股配轡股份,認購及包銷總股數達此次配售 股份之百份之我十。餘下資金將運用於本港及海外投資。
股份包銷
二千股本公司股份。李嘉誠先生已作不可撤回承諾 認離其應殛配售新股之全數,並同意包錐新股三千四百 六十四萬仁茶一十八股,不敢佣金。李嘉誠先生上述 認購及包銷之總股數佔此次配售股百份之五十。 餘下之股份九千九百八十八萬八千九百二十股由萬國 寶通國際有限公司,獲多利財務顧問有限公司、新鴻基 國際有限公司、加拿大怡東融資有限公司及点到这 亞洲(一九八六)有限公司包銷。
股票過戶
本公司將由、九八七年十月二日(星期三)至十月十六日 (星期五)首尾兩天在内,暫停辦理股票登記手續。 任何已驛本公司股票而未過戶之人士為確保獲得上述 新股之配權徧,請於一九八七年十月六日下午四時前 透達香港皇后大道東183號台和中心十七櫻香港中央 證券登記有限公司辦理過戶登记手褓
暫定時間表
一份附有預測本公司截至一九八七年十二月三十一日 正年應盈利報告及暫定配售信衡與申請超額認購股份 表格等之有關上述股份配詳盡文件,將於一九八七年 十月十九日投郵寄予股東。未繳股款股份買既將於
一九八七年十月二十六日開始,於十一月十日韩。 認購新股及付足股款之日期為一九八七年十一月十日 下午濺前。已繳足股款之股份將於一九八七年十一月 二十屆封開始上市買賣。如上述時間有任何更改,本公司 將在锻统宣佈。
暫停股份交易
本公司蘆宴會要求香港聯合交易所有限公司在今、明
二日暫停本公司股份之買賣。
本公司主席兼董事總經理李嘉誠先生、夫人及李誠 先生所控制之公司共擁有六億五千二百四十
几家
一九八七年九月十四日 再逃
嘉宏國際集團有限公司 ̇股份配售
概要
嘉宏國際集團有限公司(下稱「本公司」)董事會宣佈, 董亦會建議配售每股面值港幣一元之新股與本公司股東 (部份海外股東除外),此項股份配售約可縟得資金祧幣
二十億七千八百萬元(未扣除配好費用)。
配售條件
新股將以每股港幣四元三角之價格,特定按每持有五股 股份可獲配件 一股新股之比例配住予一九八七年十月 十六口登記於股東名册之股東,於股東接納上进配旧,
[付清全部股價。上述配售價與本公司股份上一個 交易日收市價比較,享有約百份之二十折扣。上述新股 配傳須待香港聯合交易所有限公司批准本公司新股及 同日宣佈之和記黃埔有限公司(下稱”和茈)長江 實業(集團)有限公司與香港電燈集團有限公司(下稱 「港燈集團」)各门配祷之新股,以未繳股款及已辔股款之 形式上市買賣及「和黃」普通股股東批准「和乾」之有關 收份配售後,方予作質。
繳足股款之上述新股除不能享有本年度中期派息外, 將與現已發行之股份享有同等權征,包括公司截至 一九八七年十二月三十一日止年度之末期股息,本公司 董少會預測末期股息將不少於港幣一街一分。
資金用途
於一九八七年六月 港燈區,重組計劃獲得批准後, 本公司致力於拓展及擴-
各項業務,包括增加本公司 擁有「港燈集團」股權。本公司已承擔認購本公司名下 「港燈集團」配售股份之全數,所需資金約港幣六億一千 八百萬元,同時,本公司進一步包對港燈集團」此次配等 股份七千三百九十一萬二千二百二十五股,不收佣金, 該等股份連同其供股權配額,其佔配博新股總額百份之 五十。預料配售股份寫得資金除大部份將投資於本港, 徐下部份將投資於海外。
股票過戶
本公司將由一九八七年十月二日(星期五)至十月十六日 (星期五)首尾兩天在內,暫停辦理股票過戶登記手續。 任何已聯本公股票而未過戶之人士為確保獲得上述 新股之配售權益,請於一九八七年十月一日下午四時前 送達香港皇后大道東183號合和中心十七樓香港中央 證登記有限公司辦理過戶登記手續。
股份包鎖
「和改」擁有本公司股份百份之五十二點二十十二億六千 一百三十一萬二千四百六十六股,「和莲」已作不可撤回 承擔認購其應配售新股之全數,不收佣金。除下股份 二億三千零九十萬一千八百零四股由萬國寶通國際有限 公司 ̧瘦多利財務顧問有限公司、新鴻嘉國際有限公司、 加拿大怡東融資有限公司及百利達亞洲(一九八六) 有限公司包了。
暫定時間表
一份附有預測本公司截至一九八七年十二月三十一日止
•年度盈利報告及暫定配售信函與申請超額認購股份表格 等之有關上述股份配传詳盡文件,將於一九八七年十月 十九日投郵寄予股東。未繳股款股份買賣將於一九八七年 十月二十六日開始,於十一月十日停止。認購新股及付足 股款之日期爲一九八七年十一月十日下午三時前已 繳足膜款之股份將於一九八七年十一月二十五日開始 上市買賣。如上述時間有任何更,本公司將在報章 宣佈。
暫停股份交易
本公司董事會要求香港聯合交易所有限公司在今、明 二日暫停本公司股份之買賣。
承董事會命
一九八七年九月十四日 香港
(如長江實業(集團)有限公司
CH
嘉宏
和記黃埔有限公司 (FAIL)
成員公司
香港電燈集團有限公司
股份配售
概要。
香港電燈集團有限公司(下稱「本公司」)董事會宣佈, 董事會建議配售每股面港幣一元之新股與本公司股東 (部份海外股東除外),此項股份配售約可得資金港幣 二十四億一千八百萬元(未扣除配售费用)。
配售條件
新股將以每股港幣八元之價格;暫定按每持有五股股份 可獲配售一般新股之比例配售于一九八七年十月九日 登記於股東名册之股東,於股東接納上述配售時,須付清 全部股價,上述配售價與本公司股份上一個交易日收市價 收市值比較,享有约百份之二十折扣,上越新股配售須待 香港聯合交易所有限公司批准本公司新股及同日宣佈之 和記黃埔有限公司(下稱「和苦」)、嘉宏國際集團有限 公司(下稱「嘉宏國際」)與長江實業集團有限公司各自 配售之新股,以未繳股款及已繳股款之形式上市買賣及 「和黃」普通股股東批准「和黄」之有關股份配售後,方予 作實。繳足股款之上述新股除不能享有本年度中期 派息外,將與現已發行股份享有同等權益,包括本公司 截至一九八七年十二月三十一日止年度之末期股息, 本公司董事會預測末期息將不少於港幣二九分。
資金用途
本公司計劃通過配售股份所得資金將運用於包括 南丫島第六號機組運作及輸電網之擴-
在內之港幣 九十億元中期資本投資計劃之部份,同時亦使用部份 款項作減低負債之用。
股份包銷 M
「嘉宏國際」實益擁有港燈股份三億八千五百九十七萬 三千一百八十五胶,已作出不可撤回承諾認購其全部 配額。此外,「嘉宏國際」亦已同意包銷配售股份七千三百 九十一萬二千二百二十五股,不收佣金,該等股份連同 其供股權配額,共佔配售新股總額百分之五十。
配售新股其餘之一億五千一百一十萬六千八百六十三股 已由萬國寶通國際有限公司,獲多利財務顧問有限公司 ∵新鴻基國際有限公司,加拿大怡東融資有限公司及
百利達亞(一九八六年)有限公司包銷。
上述股份數目乃假設在一九八七年九月十一日以後並無 認股權證行使其認購權。若在該日之後,下述暫停過戶 登記之前有認股權證行使認購權;則此股份數目將作 相應調整。
股東暫停登
由於配传新股,已決定將原定審核享有至一九八七年 十二月三十一日止年度中期息之股東身份之暫停登記 名册日期,予以更改,故現通告全體股東,本公司定於 三一九八七年十月五日至十月九日(首尾兩日包括在内)
暫停辦理股東登記手續。以使確定享有中期您可參與 配善新股之股東身份。因此,現定於一九八七年十月 十五日派付中期息,在該期間慨不登記過戶任何股份 凡欲供股但尚未將其股份登記過戶之股東務須於在不遲, 於一九八七年十月二日下午四時將其股份過戶書送達本 本公司股份登記過戶處:香港皇后大道東183號合和中心 三十七樓香港中央證券登記有限公司。
一凡欲行使認購權以使獲得供股資格之認股權證持有 -務須在不遲於一九八七年十月二日下午四時將其認股
權證書連间填簽妥當之認購表格及有關認購款額-併 送達本公司之股份登記過戶處:香港皇后大道東183號 合和中心十七樓香港中央證登記有限公司。在一九 藏七年十月五日至一九八七年十月九日期間(首尾兩日 包括在内)收到之認購表格將在一九八七年十月十二日 處理。然而,凡持有向未登記於其名下之認股權證而欲在 酒份理部過戶之前行使其認購權之人士須於不遜於 --- 九八七年九月二十五日下午四時將其認股權證書速问 有關適戶文件,填簽妥當之認購表格及認購款額一併透: 送達香港中央證券登記有限公司。
暫定時間
薪期致全體股東通連同本公司截至一九八七年十二月 “三十一日止盈利預測定配股書及額外股份申請表格 新於一九八七年十月十九日投郵寄予股東。未繳款之
配售股份將於一九八七年十月二十六日開始買賣,並於 一九八七年十一月十日停止買賣。接納及付款期限爲 一九八七年十一月1日星期二下午三時。已繳足配集 股份定於一九八七年十一月二十五日星期三開始買賣。 上述預期時開表如有變更本公司將會在報章公佈通知 全體股東。
認股權證認購價之調整電
港燈現有已發行可在一九八八年十二月三十一日止期間 隨時以每股港幣二元九分之認購價認購港幣十元之股份之 之認股權證。若一九八七年九月十一日結算之尙未行使 之認購權全部行使,則須發行新股約二千四百萬股 港燈將收款約港幣五千萬元。認股權證條款之網 規定,在港燈提出配售新股建議時,認購價即須予以 調整。因此,認購價將乘以下列分數予以調整:
A - B A
A-10.10元,即於一九八七年九月十一日星期五(配售 新股公佈日期之前一交易日)香港聯合交易所有限公司 報價表所示港燈股每股之最後成交價;及 B=計算每股應佔供股權之價值。
為計算「每股應佔供股權之價值」,可用下式計算
A-C
式中:: D+EA
A.同上A; C=800元,即依據配辔新股條款每股配售股份之 認購價:
D5即獲配每股配售股份所須持有之普通股數抖:及
因此,認股權證之認購價由一九八七年十月十二日起 將調整為饪股三二元零二分。
上市證券暫停買費
港燈董事局已要求香港聯合交易所有限公司暫停買賣港 ̇港燈股份及認股權證至一九八七年九月十六日開市新
恢復買賣。
承董事局命。
一九八七年九月十四日 香港
香港電燈集團有限公司
)
和記黃埔有限公司 股份配售
概要
和記黃埔有限公司(下稱「本公司」)董事會宣嫩董事會 建議配每股面值港幣二的五分之新股與本公股東 (部份海外股東除外)。此股份配售約可容得假金港號 三十七億三千八百萬元(未扣除配售費用)。
配售條件
新股將以每股港幣十一,是三角之價格,按住持有入股, 一般份可逃脱筈一股新股之比例配售予一九八七年十月十 十四日登記於股東名册之股東,於股東接納上述配體時, 須付清全部股價。上述配售價與本公司股份上一個 交易日收市價比較,享有約百份之二十折扣,上述新股 配售須待香港聯合交易所有限公司批准本公司新股 同日宣佈之長江實業(集團)有限公司(下稱「長江實業」、 嘉宏國際集團有限公司(下稱「新去國際」)與香港電燈 集團有限公司各自配售之新股,以未繳股款及繳股款 之形式上市買賣及「和黃」普通股股東批准和黃」之有關 股份配售後,方予作变。缴足股款之上越新股除不能享有 本年度中期派息外,將與現已發行之股份享有同等權益, 包括本公司截至一九八七年十二月三十一日止年匪之 【末期股息,本公司不會預測末期股息將不少於港幣
二角一分五。
資金用途的商 配售股份所籌得資金中之約港幣十億八千五百萬元, 將用於繳付本公司名下「嘉宏國際」配售股份股款,除下 資金將運用於本公司在本港之物業發展,貨櫃碼頭及 電訊等方面之業務-
,並運用於為使本公司成為 國際性集合企業之目標方面,預料配售股份籌得資金。 -除大部份將投資於本港,餘下部份將投資於海外...............
股份包銷
「長江實業」間接擁有和黃普通股九億三千五百七十四萬 零六十股,並已作出不可撤回承諾認購其全部配額。此外 「長江實業」亦已同意再包銷配售股份四千九百九十二萬 一千六百四十三股,不收佣金,該等股份連同其供股權 配額,共佔配售新股總額百分之五十。”
配色新股其餘一億六千六百八十八萬九千一百五十股 已由萬國寶通國際有限公司、獲多利財務顧問有限公司, 新鴻基國際有限公司,加拿大怡東融資有限公司及 百利達亞洲(一九八六年)有限公司包銷。
上述普通股數月乃假設在一九八七年九月十一日以後 「並無認股權證行使認購權。若在十月八日之後有認股......
權證行使認購權,則普通股數月將作出相應調整。
股東特別大會
群中現定於一九八七年九月三十日(星期三)召開股東特别,
大會以批准配售新股並依此發行股份。
股票過戶
本公司已定於一九八七年十月五日至十月十四日(首尾 兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續,以派發中期息。 在該期間槪不登記過戶普通股。凡欲供股及獲派發中 中期息但尚未將其股份登記過戶之股東務須在不遲於 一九八七年十月二日下午四時將其股份過戶書送達本 本公司股份登記過戶處 香港德輔道中141號國際大廈 五樓會德豐有限公司。
凡欲行使認購權以便獲得供股資格之認股權證持有人務 務須在不過於一九八七年十月七日下午四時將其認股 *權證掛進同簽妥當之認購表格及有關認購款額一件一 送達本公司之股份登記過戶處:香港德輔道中141號國際
·大廈五樓會德豐有限公司然而,凡持有尙未登肥於一 其名下之認股權證而欲在暫停登記過戶之前行使其認 認購攤以便獲派中期息及供股之人士務須於不递於: 一九八七年十月一日下午四時前將其認股描證書連同 有關過戶文件填簽妥當之認購表格及認購款額一併 送達會德豐有限公司。
暫定時間轰
預期致全體股東通函本公司截至一九八七年十二月 三十一日止年度盈利預測,暫定配股書及額外股份申請 表格可於一九八七年十月十九日投郵寄予股東。未繳款 之配後股份將於一九八七年十月二十六日開始買賣, 並於一九八七年十一月九日停止買賣。接納及付款期限 爲一九八七年十一月十日星期二下午三時。已繳足之配售股 股份定於一九八七年十一月二十五日星期三開始買賣。 上述預期時間表如有變更本公司將會在報章公佈通知 全體股東。
認股權證認購痕之調整ustr
和黃現有已發行可在一九八九年三月三十一日止期間 隨時以每股普通股港幣二元三角七分之認購價認購港幣 十元之普通股之認股權證。若一九八七年九月十一日 結算之尚未行使之認購權全部行使,則須發行普通股 約四千萬股,同時和黃將收款約港幣一億零一百萬元。 認股權證條款之一規定,在提出配信新股建議時,認購價 即須予以調整。因此,認購價將乘以下列分數予以調整:
4元旦 式中:
A=14.20元,即於一九八七年九月十一日星期五(配售 新股公佈日期之前一交易日)香港聯合交易所有限公司 報價表所示和普通股每股之最後成交價:没
B=計算每股普通股應佔供股權之價值。
爲計算「每股普通股應佔供股權之價值」,B.可用下式 計算:
A=同上A
告示程式中:
C=11.20元,即依據配传新股條款每股配售股份之 認購價:
D8,即獲配每股配股份所須持有之普通股數日;及 E=1,
因此,認股權證之認購價由一九八七年十月十五日起将 調整為每驶2.31元。和黃優先股持有人應付可分享 股息適用百分比之調整。
̇和黄每股面值港幣一元遇息七五累積可贖回可分享
優先胶(優先股」)之持有人不能獲配新股,但依據. 優先股條款,優先股今後享有獲付任何额外股息(即在 固定息率股息以外之額外股息)之權利將予調整。以計入 配售新股。該一調整,將須提高「適用百分比」(即用以 *計算等優先股額外股息之和黄普通股股息之某
百分比,並按和黃普通股未以「除股權」形式在香港聯合 交易所有限公司買賣之前最後五個交易日及普通股以 「除股權」形式買賣之頭五個交易日前後各日之最後 成交假之平均值作出。然而,若和黃董事局認為不應作出 調整或應按不同基準計算,則彼等可委任一間商人銀行
·或其他知名財務機構進行考慮,在此情况下,可按該商人 銀行或其他財務機構證明為適當之意見,將調整予以 取消或修訂。
上市證券暫停買賣,
本公司董事會已要求香港聯合交易所有限公司暫停買賣 和黄之普通股、優先股及認股權證至一九八七年九月十 十六日開市時恢復買賣。
●承蚠會命堂
一九八七年九月十四日一 -香港
和記黃埔有限公司
Page 5Page 6
No comments yet.
Private notes are available after approval.