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WAH KIU YAT PO

報日橋

二期星

日十三月六年一八九一居公年十七國民中

重

要

提示

如台端對此堡股常程有任何疑問,應請敎台端之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 此售股章程一份連同附錄四第十一段所述之文件經週照公司條例第三十八丁條之規定,送品公司註冊註冊存案。公司註冊處對此售股章程之 此次發售普通股份將於一九八一年七月六日星期一中午十二時截止接受認購申請。

恒基兆業地產有限

依據公司條例在香港註冊成立)

公開發售已繳足及未繳足普通新股50,000,000單位

每單位售價八元,於申請時繳付

每單位包括於申請時繳足之普通股一股(售價每股四元)及於申請時每股先 付一元之普通股四股(其餘股款分兩期繳交,每期每股一元五角,於一九八

一年十二月三十一日及一九八二年六月三十日繳付)

中華民國僑務委員會頒發登記證台教新字第一一 號

僑

日

報

五四四九一第

毫伍幣港售零份每

香港政府明令指定刋登有關法律性質廣告之有效刊物

由

獲多利有限公司

策劃

獲多利有限公司

新鴻基證券有限公司

恒生財務有限公司

京城財務(香港)有限公司 漢華實業亞洲有限公司

協同策劃

此次發售之繳足普通股得享有與本公司其他已發行及已繳足普通股完全同等之權益,尤其享有本公司今後按繳足普通股本所宣派或派發之一切股忌。 此次發售之未繳足普通股得按當時應付寶收面額與股份面額總值之比例享有投票、派息及其他分配之權利。在此項規定限制下並在該等股份須於一九八二年六月三十日繳足之

一九八一年六月二十七日 限制下,此次發售之未繳足普通股得享有與本公司其他已發行或現予發行之繳足普通股完全同等之權益。

張大二十紙出日今

̇司公限有報日僑華印承及行發

三 休維岑理司總

·號C查索道活李荷湛香·址地社熄 下地行銀人等波本街学研础:處分缒中

·下地战七九四街海上:處菲排角旺! 下地號七二嘛街体浓角北:處事料海北 電話:現在229081 中區H 231637-

中北4640693 主角K 84D749 樓三號四十三段三路北山中北台銷

·晚六七九九二丸......話電

誠如下申請手禮 益所載,請認我之股份最少須爲1,000單位,每單掟包括於申請時 :救足之每股面敬二元普通股一股(售們每股四元)及於申請時莓股先付一元之股面值二元普通股: ̇西廳(你們感胶凹元,其始胶欸分兩期繳交,每期每股1.50元,於一九八一年十二月三十一日及一 九八二年六月三十日數付),每1,000單位之身的價格局百分之一些紀佣金在内或8,980元

入迎申請人街门,000單位所承擔之繳責任概要如下:

連同解紀佣金在线

申請時所交之發售價格

经於一九八一年十二月三十一日微交

米歡足普通股之第二次分期股欸,

頭於一九八二年六月三十日数次

未就足普通股之最後分期股软。

8,080 52

6,000元

此次感器雖則該單位發售,推起普通股未敬普通意將分開買賣,兩麵此份之買賣單位: 均爲普通股1,000

糍

在本传及非要内以下商帮均具有下列魋商

『本公司小班恆基地產3

恒基兆業地審有限公司:

「附屬公司」

「聯營公司」

「恒菇北藏」

T恒基兆菜莱麼小 下像售新刂

「第二次分距龇欸』

指

「未辙足行通歳 1.

預期時間表

「單位」

認購申請之欲止期限

全部落選或部份入選求请退款支票預期寄發日期可 敬足及未辦足迹站刷票之預期者發日期將不過於 我足及未龇足被通经识期開始買費之日期 李足及未繳足普通股截止過戶期間中一 一九八二年第一次中期股息之紀錄日期: 一九八二年第一次中期股息之支付日期

一年七月六日中午十二時 一九八一年七月二十日 一九八一年七月二十三日 一九八一年七月二十八益

「最後分别股欸」

欧已繳五月之未足普通股之後買賣日期: 第二次分期股欸之付款期限

每股已敬1.25元之未繳足普通股投票之預期容易頭!! 每议已数1.25元之未普通股預期開始買賣之日期:

̇数及未繳足符源股截止過戶期開二

一九八二年第二次市期股总之紀綠日期,

九八一年十二月十五日至十九日 一九八一年十二月十九日 一九八一年十二月二十八日

三一九八一年十二月三十日。 一年十二月三十一日下午三時

「一九八二年第一次中期惡」

Accordion」

·我是曾經股(前篇未歇足右)股票之預期寄期段 敏忌普通股(前篇未繳足者)預期開始買賣之日期

一九八二年一月十八珠 一九八二年一月二十一日 一九八二年六月十五日至十九日 一九八二年六月十九日 一九八二年六月二十五日 一九八二年六月二十九日 一九八二年六月三十日下午三時 一九八二年七月十九日 一九八二年七月二十二日,

Aiken 密

「Best Homes

Blazhkov J

̇旋推』

「保高」:

Cameo

[Camleigh J

一九八二年第二次中期股息之交付日期: 每份已妝1.25元之未微足好酒股之最後買賣日期、 最後分期股账之付款期限...

600,000,000

Cheik J

F-Donegal

裕民速3

「楷民襪统」

↑ J.

G.L.SJ

[Felicia!

Q仙

8.04$

「吉棄」

百分之八

嵇兆]

1

[ Keynes J

⌈景蹴˩

「樂街」

第二次中期息,

附錄四第二《市>款所列及本文件所署露术公司批戲 班有能将送福不公司附瑟公司之各公司,

附錄四第二(乙)列及本文件所表你将成日本公 司膜營公司之各公司(香港中華煤验有限公司及香港 油蕨版小輪船有限公司除外)

·懷特兆業及其附屬公司(本集團除外)

按本文件所姐條件预售之已数足及未撤,普通新 50,000,000單位,每單位售價八元,所售股份料本 公司普通型50,000,0股,每股面值三元,售假無款 <但不光,於肉體時糖尼及普通股200,000,000 *感眦 面做二元,但體每發四元,於申請時每胞光付一元 其餘分丽期性期每股1.50元於一九八一年十二月三十 一日及一九八二年六月三十日等份数付。

本公司務面做二端之繳足普通我 本公司現所發行每股面值二元之未撤通股,协微 短般一元(即每股面值五角及溫位五角),股份有待 新交第二次及最後分期股欸。

每單位包括数足普通的一及未格足普通改四飛之單

每股1.50元(印面植七角五仙及滥愈七角五仙)之既

須於一九八二年六月三十日繳付之未穏足许酒艇每股 1250元(即面他七煞五仙及七角五仙之股款 一九八二年六月三十日止年度之第一次中期息,該項:

·欧疎擬於一九八一年十二月二十八日派于凡在一方式 一年十二月十九日辦公時間結束時在股票名录登記之

「一九八二年六月三十日止年度用以代都末期日之第二 次中期息,該項股县缺於一九八二年六月二十五日 子凡在一九八二年六月十九日期公時間結束時在發朮 名册登记之股东

Accordion Limited

Aiken Investment Limited.

安保匯業有限公司

百實證業有限公司

Best Homes Limited

Blazhkov. Investment Limited

:不實業有限公司

招佩高證業有限公司

拍

扫

Camco Lovestment Company, Limited

Camleigh Investment Lämiled

Cheuk ‧ and Company Limited

Dosegal Company Limited

•摐民建築有限公司

楷民建築改械有限公司

Felicia Company Limited

細寫資點有限公司

C.Li S. Properties Limited

范箱有限公司·

指「恒盘物保管理有限公司

但我國際財務有限公司 我......但基地產代理有限公司

·恒基估價及代理有限公司 海光圍業有限公司砖

錦夜地笼有限公司 古卷建業有限公司 荔兆耀業有限公司

限公司

Keynes Investment Limited 敬整跹発有限公司

指 县康建業有限公司

我加斯班蟹業有限公司

發售新股統計資料

2至一九八二年 七月三十日止年度

本集團除稅及除少數既概念但未經常項目的之綜合溢利測,

指

「恒基代理」

镪足普通股每股盈利預測(附註一)

撤普通股每股胺償債盈利亭預測(附註二)

繳足带通股每股派总頊舖(附註二)

按機售價格計算之股息率預測

按收取味徑份時應啟比较(於扣除估卧任股漿用機

·坦查效一九八零年十二月三十一日輕整之綜合有形質產淨值

穏足普通股每股調整後之方形查淨位(三)

1,255,000,000

「萬和丁:

4.50元(4.44元)

Medley

指

Mighty pattern „Į

Milson

箍

附註:

工具。

百匯業』

·盛的盈利為掛據一九八二年六月三十日止年院鸟數 600,000,000元之孙利及根據有享有一九八二年第 次中制仪总之巴黎行及巴欲见青海設之源帶均敝2,206,500,000欲布此點。

「百得物業」

「巴黎塔

我是普通股之加強不均股數計算方法如下:

Rich Jay J

I Saree J

榘盟新职徕繳足普通股尖,19,000,000

1,119,000,000

發售新股後已編25%之署股共200,000,000

50,000,000

1,169,000,000

深

200,000,000 未撤足饮酒股被一九八一年十二月三十一日個股

软取罪二次分别轩效1+50元換,按時間然然加雅干讓

$7,500,000

「永淡集團』

1,206,500,000

「獲多利」

「没绑公司」

二、娛鍵一我八二年六月三十日止年度之息预测。

「五

樂界资業有限公司

蕊和精業有限公司

Medley Investment-Limited

Mightypattern Limited

Milson Investment Company Limited.

九师投資有限公司

自利世粱有限公司

宣導世業有限公司

百得物業管理有限公司

商得物業代理有限公司

巴黎塔有限公司

Rich Joy Limited

Sartre Investment Limited

兆堅建築有限公司

三期感實業有限公司

華司塑有限公司

業戀儷業有限公司

永不

未來建業有限公司

永及鉄附屬公司

4多利有限公司

此售既章程所根資料保遵限公司條例及各券交易所有關股份上市之规定為各界人士提供有關本 公司之資料。本公司及恒然兆鄰各依山就等資料之準確性承擔集體及假別責任,並實在進行一切 適合查詢之後,就其所深知及確償,並無論任何單賣使各界人士對本院章程所載內容豪生

我售於深程乃盘可能最定在附款四第三段所冰附屬公司及聯營公司股份經已收購成交之情况下而 裁製者,故有關本集團之說明悉依此級評及

̇此情股骂程乃就本公司奋售下列股份升發者:以每單位八元之位格装饿 50,000,000單位、听、 辧股份計岛以感悦四元之價格發售饼面做二元務源股 50,000,000股,股欸於申請時繳足。並迎在 要四元之位梅笹每股面值二元普睽 200,000,000股,股欸於申請時每股先付一元,其餘分兩期蛭

此次發性新政出變多利策劃,並由各类许公司按附錄四第四段所鸿條件同意包的此次额售之新 蹤,凡未由各界人士即購之單位特供公司認購,此外,各發售公司亦已同意包销商通路之 第二次分期股款

此售股球理在任何不准提出出項關或逛之司法權限內,或在對任何人士出化建頗或患 即屬非法之情形下,皆不構成一項怪建議或敗忍諺。

*公司已向者邮寄交易所委員份申請准予將現已發行谢及本文件所娅盛行之街足及未经 足普通股上市。

法定股本

股

紐眦面值二元普通蹤

1.$00,000

已發行及救發行之股本

1,069,000,000Z"

-3,000,000,000

138,000,000

每股面值二元之啟足普通股 将比面第二元之核是啟頲2 銀晚商值二无之末数普通擊, (有股东一元,即面做五角

·及溫位五角)

50,000,000 (本次發售新骇)

100,000,000

200,000,000驶(本次發售新成

1.319,000,000 EX

100,000,000.

2,338, 000, 000

上環政力感錄四肪,我所追之野本改都已不符的有妹件應該就所推之普通股份亦包子概行。 未排显峡羽一九八一年十二月三十一日及一九八二年六月三十日分別辙交第二次联公分阻收款,每 大郵 交L,50元(即百位七角豆油及滋位七角五)。未敬足夠酒盘第二次是分期股之于雄款下

「申請手 五政府,有關的规定及其他样哦之油一类假料蚁於四第无說。

債 腦

於一九八一年四月三十日辦公時間船來時,本集團各公司共有未償益之:(1)按揭贷款 ̇329,000,000元;(2)無按抑借款251,000,000元;及(3)所欠香沿政府之地要(不包括利息)

台北2,000,000元。

於上述日期辦公時間結束時,本集團各公司共有尚未償還恒基兆銘及李兆之知$7,000,000 元,其中199,000,000元之借妖權盘已於日之後按附錄四绑三段所收購安排讓子本公司。相對而 寫,憶茹兆案於日共有尚未償選本集團各公司之借欸共388,000,000元。

於上述日期辦公時間結束時,各聯公司共有尚未償還恒基兆業之達168,000,000元,其中 78,000,000元之位欸橘盎已於該日之後按附錄四第三次所收購安排予本公司的

感面總共速158,000,000元(下文「調整後有形知乎位」所載們值3848,000,000元)亦卵白 七閔附屬公司所擁有之物業(估值證書第12、15、18、21、38、4352號等物業)及由一門點校公司 所擁有之物案(彼查第33號物乘)解已按予执行作绳部份抵押,藉以取得兩數達356,000,000元 ̇之旋俗保利铃予伍基兆業,其中355,000,000元於一九八一年四月三十日已子提用。弑第12號移業師

·取得之貸借型利已於該日之後由恒基兆来移交熟于恒基地產(合約站(1)號)。恒成兆業已永諾迴 將於一九八一年七月三十一日安排將第18及33號物業所取得之借便利移交本公司,及安排將熔43號.

̇物業之鼓捣撤銷(合約第(12)號)。就第15、212號物業所取得之前借便利越已移交术公司。又迎 第38號物果有關之借便利超巴府選,而恒基兆業已承諾會安排將該項按揭撤銷(合約(12)號)

̇本公司一附高公司已將其物黨(估值畫第16號物菜)作為物業單位踩主獲一时公司所知款項 之抵押,於一九八一年四月三十日,所貨款項計9,400,000元。..

於一九八一年四月三十日,本集團有:(1)玛數共803,000,000元之建築承擔,其中包 括木集團在聯想公司發效用中所需擔之440,000,000元;及(2)妈數140,000,000元由本集團向

·銀行就物業單位買主貸款所作出的未衛避之耀你。

除上述或本文件另有 者及集團內部成員公司個債們。本集團任公司於經豆概然尚未清粘之 按揭、抵押、債券或其他儅旋資本或銀行憑支、搭或其個類似債務、分期付承擔,任何擔保、

「元」、「角」及「仙门,

獲多利有限公司及新动饰有限公司。

附錄二所列仲量行對恒基地產、各附屬公司及聯委公 句之物業及物業怖杂之估值

·香港證券交易所、遠東交易所及金識的交易所

本文件所述「關公」或「乙公阅憐」或「換地推品」我包括前路 乙(公車乙 公園」及甲種公隔』之各類公面。

各界人士之申請能否獲得接納,根乎(1)本公司現已發行之謎足将没及按本文件所焱瓶裝行 斷足及未繳足你通股獲得各證券交易所委員會批准上市;及(2)若干推公司及聯營公司股份之 ∵收带項(附他四第三段所述)帶她否於一九八一年七月二十七日或該日之前依約還成。若此等條件 在较日成該日之無法達成,申請項将全部選選。在此期間,此申請欸項存入另設之银行鸡

三、救您們單股海股之有形,乃據下下整後分形理也得J一方所绍之撤退修酒號批练股辙

1.269,000,000 327.

「證券交易所」

本文件所边之編號合約概指附的四維八數所列之重大合約